2013中國中高壓變頻器場研究報(bào)告

·＞＝2000KW

 

·中壓變頻器：690V~1100V變頻器

·高壓變頻器：≥1100V變頻器低壓產(chǎn)品

 

 

    在過去兩，我國中高壓變頻器場的增長速度增長迅猛，遠(yuǎn)*期的GDP增速，12 受經(jīng)濟(jì)影響大增速低，宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，行業(yè)需求不振，導(dǎo)致訂單放緩，特別是冶金及電力行業(yè)下滑幅度較大。

 

    長期而言，中高壓變頻器場將持續(xù)并穩(wěn)步增長。2011初， 國家電網(wǎng)公布的特高壓“十二五”規(guī)劃提出，“十二五”期間在特高壓交流試驗(yàn)示范工程的基礎(chǔ)上，需加快“三華”特高壓交流同步電網(wǎng)建設(shè)；到2015，“三華”特高壓電網(wǎng)形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”，還將建成11回特高壓直流輸電工程。這將支撐中高壓變頻器場的長期增長。預(yù)計(jì)未來3-5增長率將保持在12%左右。

 

 

    按照不同的用戶群體分為四個部分：＜1000KW，1000-2000KW及＞＝2000KW，其中2000KW以下變頻器的應(yīng)用zui為普遍。

 

    各功率段應(yīng)用情況：

    大功率傳動主要在項(xiàng)目場，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商以歐美及日系為主。

 

    中等功率有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械引用或者項(xiàng)目應(yīng)用，供應(yīng)商以日系為主。

 

    小功率則以風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用為，主要是國內(nèi)廠商

 

 

    中高壓變頻器主要針對項(xiàng)目型場，中高壓變頻器應(yīng)用廣泛，一般情冴下，中高壓變頻器不中高壓電機(jī)配套使用。

 

    項(xiàng)目場可以劃分為兩塊：

    一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類場，各個工業(yè)的公用工程都?xì)w屬到這一塊。

 

    另外，就是較為特殊的傳動應(yīng)用，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)水泵要求的，是較為的一塊。

 

 

    當(dāng)前，國內(nèi)高壓變頻器場還于成長的初期，其主要有五大特點(diǎn)：

 

（1）當(dāng)前高壓變頻器場規(guī)模增長速度并已經(jīng)步入了穩(wěn)步發(fā)展的通道，發(fā)展穩(wěn)定。

（2）國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品還不成熟，但技術(shù)在不斷的發(fā)展提高。尤其是絕大多數(shù)的國內(nèi)高壓變頻器廠商都在不斷突破更高功率、能夠?qū)崿F(xiàn)更多功能的新產(chǎn)品， 同時著力提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。但高壓變頻器產(chǎn)品離成熟還有一定的距離。

（3）隨著國內(nèi)高壓變頻器場的快速發(fā)展，其競爭越來越激烈，格局尚不穩(wěn)定，但仍有很大一批新入者虎視眈眈。

（4）隨著國內(nèi)高壓變頻器場競爭愈演愈烈、行業(yè)內(nèi)品牌整合及新入者的進(jìn)入，整體場價格在不斷下降。

（5）當(dāng)前，仍有相當(dāng)一部分用戶對高壓變頻器產(chǎn)品沒有認(rèn)可，但用戶接受程度在不斷提高，距離真正的普及和大規(guī)模應(yīng)用還有一段距離。

 

    高壓交流變頻調(diào)速技術(shù)是強(qiáng)弱電混合、機(jī)電一體的綜合技術(shù)，既要理巨大電能的轉(zhuǎn)（ 整流、逆變），又要理信息的收集、變和傳輸，因此它必定會分為功率和控制兩大部分。前者要解決與高壓大電流有關(guān)的技術(shù)問題，后者要解決軟硬件控制問題。因此，未來高壓變頻調(diào)速技術(shù)也將在這兩方面得到發(fā)展，其主要表現(xiàn)為：

 

（1）高壓變頻器將朝著大功率、小型化、轉(zhuǎn)型化的方向發(fā)展。

（2）高壓變頻器將向著器件高壓和多重疊加（器件串聯(lián)和單元串聯(lián)）兩個方向發(fā)展。

（3）更高電壓、更大電流的新型電力半導(dǎo)體器件將應(yīng)用在高壓變頻器中。

（ 4 ） 現(xiàn)階段， I G B T 、IGCT、SGCT仍將扮演著主要的角色，SCR、GTO將會出變頻器場。

（5）無速度傳感器的矢量控制、磁通控制和軒矩控制等技術(shù)的應(yīng)用將趨于成熟。

（6）全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和自動化、參數(shù)自設(shè)定技術(shù)、過程自優(yōu)化技術(shù)、故障自診斷技術(shù)。

（7）應(yīng)用32位MCU、DSP及ASIC等器件，實(shí)現(xiàn)變頻器的高精度、多功能。

 

 

（1）電動機(jī)主要耗能大戶，高壓變頻器節(jié)能效果明顯

 

    變頻器主要與電機(jī)配套使用，電機(jī)是主要耗電設(shè)備，中國發(fā)電總量的66%消耗在電動機(jī)上，而高壓電機(jī)約占一半，高壓電機(jī)中近70%拖動的負(fù)載是風(fēng)機(jī)、泵類、壓縮機(jī)，其中一半適合調(diào)速。

 

    目前，高壓變頻器調(diào)速已成為高壓交流電機(jī)的主流調(diào)速方式，新建項(xiàng)目和技改項(xiàng)目使用高壓變頻系統(tǒng)的節(jié)能效果都很明顯。

 

（2）中高壓變頻器發(fā)展空間大

    “十二五”節(jié)能減排的壓力較大，此外隨著能源價格的上漲，企業(yè)應(yīng)用高壓變頻器節(jié)能的效益越來越明顯，目前電機(jī)變頻器改造只有30%不到，未來新增及存量改造場空間較大。

 

（3）價格戰(zhàn)結(jié)束，盈利能力趨于穩(wěn)定

    對于高壓變頻器企業(yè)來說，在經(jīng)過了2009-2010的價格戰(zhàn)及2011及2012的洗牌期之后，一些企業(yè)被迫出場，一些企業(yè)則試圖尋求兼并重組，以求加大自身抵御場風(fēng)險(xiǎn)的能力。

 

    目前行業(yè)內(nèi)的毛利率水平在20%左右，中小規(guī)模的新進(jìn)入者毛利率預(yù)計(jì)還要低于這個水平，在目前價格下新進(jìn)入者動力不強(qiáng)。

 

（4）投資策略

    未來我國將考核各地能源消費(fèi)總量控制，將加大各地政府節(jié)能的壓力，而變頻器作為節(jié)約能源zui和效益的途徑推廣速度將加快，廣度也增強(qiáng)。

 

見圖5

 

 

    到目前為止 ，高壓變頻器場渠道模式一般可分為三類，分別為：項(xiàng)目現(xiàn)貨模式、行業(yè)合作伙伴模式及EMC、BOT模式。除上述模式外，部分廠商同時在采用EMC、BOT模式開拓場。這其中包括與節(jié)能合作，以及廠商通過自己的業(yè)務(wù)部門開展該業(yè)務(wù)。采用EMC、BOT模式主要原因有：

（1）部分廠商需要有行業(yè)應(yīng)用業(yè)績或者成功應(yīng)用案例打開新場。

（2）另外，由于高壓變頻器本身昂貴的價格，以及需要專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，對于不少國內(nèi)資金和技術(shù)實(shí)力較弱的用戶仍然有較大障礙。因此對 于“節(jié)能還款”以及“節(jié)能托管”的EMC和BOT模式，這部分用戶比較愿意接受。

 

    目前高壓變頻器場的現(xiàn)貨模式主要是以項(xiàng)目型現(xiàn)貨為主。即根據(jù)不同項(xiàng)目，確定合作的品牌、產(chǎn)品和合作方案。由于技術(shù)、資金等原因，現(xiàn)貨目前的主要職能集中在項(xiàng)目信息，商務(wù)工作、公關(guān)工作、場前期的部分開拓工作以及承擔(dān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。廠商則主要負(fù)擔(dān)場前期開拓、、售中售后服務(wù)以及項(xiàng)目節(jié)能計(jì)算等。

 

    隨著場進(jìn)一步細(xì)化和各廠商優(yōu)勢場的不同，部分主流廠商也正在積尋找行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的SI進(jìn)行長期合作，共同在某行業(yè)進(jìn)行推廣、銷售及技術(shù)服務(wù)工作。使得S I 在現(xiàn)貨的合作模式上進(jìn)一步加深為“行業(yè)合作伙伴”。

 

 

 

    無論是現(xiàn)在的使用規(guī)模還是未來的潛力，電力行業(yè)都是zui大的一個分支行業(yè)。

 

    在電力行業(yè)中，中高壓變頻器主要應(yīng)用在與發(fā)電機(jī)組配套的引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、排粉機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)、凝結(jié)泵、循環(huán)泵、渣漿泵、鍋爐給水泵等大功率中高壓電機(jī)場合。

 

    2012，冶金行業(yè)中高壓變頻器場規(guī)模占中高壓變頻器整體業(yè)績的13.2%。

 

    在冶金行業(yè)中，中高壓變頻器主要應(yīng)用在泥漿泵、高壓送風(fēng)機(jī)、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、除垢泵、離心進(jìn)料泵、高爐風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、冷卻水泵等設(shè)備中。

 

    在石油化巟行業(yè)中，中高壓變頻器主要應(yīng)用在主管道泵、注水泵、混合器、氣體壓縮機(jī)、引風(fēng)

機(jī)、擠壓器、鹵水泵、潛油泵、鍋爐給水泵等。

 

    2012，政行業(yè)中高壓變頻器場規(guī)模占中高壓變頻器整體業(yè)績的11.2%。

 

    在政行業(yè)中，中高壓變頻器主要應(yīng)用在污水泵、凈化泵、清水泵、生物粗理塔泵，并且政行業(yè)對中高壓變頻器的性能及品牌的要求并不高，這就決定了本土品牌在政行業(yè)具有較大的發(fā)展空間。

 

    2012，建材行業(yè)中高壓變頻器場規(guī)模占中高壓變頻器整體業(yè)績的8.2%。

 

    在建材行業(yè)中，高壓變頻器主要用于水泥行業(yè)。具體應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗鄰S排風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、煤磨和水泥磨上。